Anthropic ha fatto un passo deciso verso i mercati finanziari e assicurativi, rilasciando dieci modelli di agenti AI progettati specificamente per automatizzare alcune delle attività più ricorrenti e dispendiose del settore: dalla costruzione di pitchbook alla redazione di memo di credito, dallo screening KYC alla chiusura contabile di fine mese. I modelli sono disponibili come plugin in Claude Cowork e Claude Code, oppure come cookbook per Claude Managed Agents, e funzionano con Claude Opus 4.7 – il modello che ha ottenuto un punteggio del 64,37% nel benchmark Finance Agent di Vals AI.
Una delle novità più rilevanti per chi lavora quotidianamente con la suite Microsoft riguarda l’integrazione nativa di Claude con Excel, PowerPoint, Word e Outlook tramite componenti aggiuntivi per Microsoft 365. Il contesto si trasferisce automaticamente tra le applicazioni una volta installati, rendendo il flusso di lavoro continuo e coerente: Claude costruisce modelli finanziari e controlla formule in Excel, aggiorna presentazioni in PowerPoint al variare dei dati, modifica memo di credito in Word e gestisce lo smistamento della posta in arrivo e l’organizzazione delle riunioni in Outlook.
Claude si collega a piattaforme di dati di mercato tra cui S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG e Daloopa. Tra i nuovi ingressi figurano Dun & Bradstreet per la verifica dell’identità aziendale, IBISWorld per i dati di settore, SS&C IntraLinks per le data room di operazioni, Verisk per i dati assicurativi e Third Bridge per le trascrizioni di interviste con esperti.
Moody’s ha inoltre lanciato un’app MCP che porta all’interno di Claude rating di credito e dati su oltre 600 milioni di aziende, con applicazioni dirette nella compliance, nell’analisi del credito e nello sviluppo commerciale.
I dieci agenti si articolano in tre macro-aree. Nella ricerca e copertura clienti troviamo il Pitch builder per liste target e pitchbook, il Meeting preparer per i brief pre-incontro, l’Earnings reviewer per l’analisi delle trascrizioni e il Model builder per modelli finanziari. Nell’area credito, rischio e conformità si collocano il Market researcher per il monitoraggio dei settori e il KYC screener per i file delle entità. In finanza e operazioni rientrano infine il Valuation reviewer, il General ledger reconciler, il Month-end closer e lo Statement auditor.
