wefox ha annunciato in una nota di aver ceduto il 100% delle azioni delle sue società italiane wefox Mga e wefox Services Italy, focalizzate principalmente sulla distribuzione di prodotti affinity con particolare attenzione alle assicurazioni auto, al fondo JC Flowers, specializzato nel settore dei servizi finanziari. L’operazione, spiega la nota, “fornirà a wefox ulteriore flessibilità finanziaria e segna il completamento con successo della ristrutturazione del gruppo”. La società ha affermato che l’attività operativa delle entità italiane non subirà ripercussioni. I clienti e i partner commerciali di wefox in Italia continueranno così a ricevere servizi amministrativi di alta qualità e supporto nella gestione dei sinistri tramite i loro contatti esistenti. La conclusione della transazione è prevista entro la fine del secondo trimestre di quest’anno, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. Le parti hanno concordato di non divulgare i termini della transazione.
“L’interesse di J.C. Flowers è il riconoscimento della solidità che abbiamo costruito e della visione che vogliamo realizzare,” ha dichiarato Matteo Bevilacqua, Ceo di wefox Italia. “In attesa della finalizzazione dell’accordo, siamo pronti ad accelerare il nostro percorso di crescita con un partner che condivide i nostri obiettivi. In particolare, vogliamo consolidare e ampliare il nostro ruolo di enabler dell’innovazione in ambito assicurativo, offrendo soluzioni tecnologiche, operative e consulenziali che generano valore concreto per partner e clienti. Il nuovo brand che presenteremo a breve rappresenterà il primo atto concreto di questa nuova fase.”
“Siamo entusiasti di sostenere una realtà solida nel settore italiano delle assicurazioni retail, guidata da un management determinato. Un team con forte competenze di prodotto per il settore affinitario e di reti di intermediari, in grado di offrire servizi di tecnologia d’avanguardia, servizi di TPA, consulenza strategica e legale di alto livello.” ha dichiarato Tughan Alioglu, Managing Director di J.C. Flowers & Co. LLC. “Questa operazione rappresenta un passaggio chiave nella strategia di J.C. Flowers volta a creare una piattaforma diversificata nel brokeraggio assicurativo in Italia. Siamo certi che, sotto la leadership di Matteo Bevilacqua e forte del nostro supporto, il team saprà continuare a consolidare la posizione di leadership nel settore automotive e sviluppare altri verticali come il settore delle utilities, banche, telco e aree di new business come la vendita di prodotti tecnologici (Platform as a Service)”.
Il percorso strategico di sviluppo si fonda su una rete di partnership in espansione, linee di business diversificate – dall’affinity alla distribuzione tramite dealer e intermediari – e una piattaforma tecnologica proprietaria modellata sulle esigenze dei diversi canali distributivi.
Nell’ambito dell’operazione, wefox Italia si è avvalsa del supporto di un team multidisciplinare coordinato dall’avv. Antonella Coccia, General Counsel & Chief of Staff. KPMG Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal Partner Salvatore Giugliano e composto da Riccardo Bonsignore e Luca Croci, sotto il coordinamento del Dott. Silvano Lenoci. Per gli aspetti legali, la società è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto dall’Equity Partner Giangiacomo Rocco di Torrepadula, dalla Managing Associate Claudia Barone e dalla Trainee Beatrice Bestetti per le attività contrattuali e di diritto societario; dall’Equity Partner Salvatore Sanzo e dall’Associate Caterina Prestia per i profili di restructuring; e dall’Equity Partner Giuseppe Bologna con la Senior Associate Zuleika Palma per le tematiche giuslavoristiche.
