Lo scorso giovedì 18 giugno 2026, Vittoria Assicurazioni ha collocato un prestito obbligazionario subordinato di importo pari a 200 milioni di euro, con una durata di 10 anni, e destinato esclusivamente a investitori qualificati. L’emissione ha ricevuto complessivamente ordini da più di 70 investitori per un ammontare pari a circa 4 volte il target dell’emissione.
Il prestito, computabile tra i fondi propri di livello 2 (c.d. Tier 2) nelle modalità previste dalla regolamentazione Solvency II, si colloca nell’ambito delle azioni volte ad efficientare la gestione del capitale regolamentare anche alla luce della prossima scadenza del prestito obbligazionario in essere anticipando periodi di prevedibile elevata volatilità dei mercati finanziari a causa degli eventi politici ed economici previsti sia nel 2026 che nel 2027.
Le principali caratteristiche del prestito saranno le seguenti: 200 milioni di euro in linea capitale; scadenza il mese di giugno 2036, fatti salvi i casi di rimborso anticipato; prezzo di emissione pari al 100%; cedola pari al 4,782%. La data di regolamento del prestito è prevista per il 25 giugno 2026 data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato Global Exchange Market di Euronext Dublino.
Il collocamento del prestito è stato curato con il supporto di Morgan Stanley & Co. International in qualità di Sole Bookrunner. Per il supporto legale Vittoria Assicurazioni si è avvalsa dello studio Gianni & Origoni.
