TowerBrook ha acquisito la maggioranza di Msa Mizar, operatore tecnologico nei servizi end-to-end di gestione dei sinistri assicurativi, affiancando gli attuali investitori Columna Capital e Giovanni Campus (attuale presidente esecutivo di Msa Mizar), che reinvestiranno mantenendo una significativa partecipazione di minoranza. Il team di management continuerà a essere guidato dal Ceo di Gruppo Antonio Marchitelli, mentre Campus proseguirà nel ruolo di Presidente esecutivo, garantendo piena continuità imprenditoriale e operativa.
L’operazione, soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari, segna una nuova fase rilevante nello sviluppo del Gruppo. La nuova partnership mira a unire competenze e risorse complementari, consentendo a Msa Mizar di rafforzare ulteriormente le proprie capacità tecnologiche e basate sull’intelligenza artificiale, perseguire opportunità selettive di M&A e continuare a scalare la propria offerta di servizi.
Cosa fa Msa Mizar
Fondata nel 1979, Msa Mizar è una piattaforma per la gestione e amministrazione dei sinistri end to end per conto terzi, specializzata nei sinistri ad alta frequenza nei rami auto e property. Dal 2022 il Gruppo è sostenuto da Columna Capital per accelerare la crescita, combinando una forte espansione organica con una strategia attiva di acquisizioni. In questo periodo, la società ha completato dieci acquisizioni strategiche, ampliato l’offerta in segmenti adiacenti, esteso la presenza in nuovi Paesi europei e continuato a investire in modo significativo in tecnologia e capacità operative. Oggi il Gruppo opera in sei Paesi europei, gestisce oltre 850.000 sinistri all’anno e impiega oltre 850 persone.
Il Gruppo beneficerà della profonda esperienza di TowerBrook nei settori assicurativo e dei servizi abilitati dalla tecnologia, nonché delle sue risorse finanziarie e capacità strategiche per sostenere l’espansione internazionale e il continuo consolidamento del settore. L’operazione si inserisce nel percorso tematico di lungo periodo di TowerBrook volto a creare un leader paneuropeo nella gestione dei sinistri, facendo leva sull’innovazione tecnologica del settore, sull’adozione dell’AI nei sinistri assicurativi, su trend strutturali favorevoli e sulle significative opportunità di M&A. Columna Capital rimarrà fortemente coinvolta come partner di lungo periodo, continuando a supportare il management insieme a TowerBrook. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
“La partnership con TowerBrook consente al Gruppo di proseguire nel percorso di sviluppo avviato con Columna Capital, che ha accompagnato Msa Mizar in una crescita a doppia cifra anno su anno e continuerà a contribuire a definire il nostro futuro – ha commentato Antonio Marchitelli, Ceo di Msa Mizar – Al tempo stesso, questa operazione ci permetterà di accedere a un importante patrimonio di risorse e competenze, facendo leva sul background multidisciplinare del team di investimento di TowerBrook. Il nuovo assetto azionario riflette la continuità strategica del nostro progetto industriale, fondato su innovazione, capacità di execution e ambizione internazionale”.
Msa Mizar e Columna Capital sono stati assistiti da Mediobanca come advisor finanziario, LMS come consulente legale, PwC per le due diligence finanziaria e tecnologica, NCTM per la due diligence fiscale e Oliver Wyman per la due diligence commerciale. TowerBrook è stata assistita da Lazard e Macquarie Capital come advisor finanziari, Chiomenti e Fried Frank come consulente legale, e Alvarez & Marsal, PwC e Capstone per le due diligence commerciali, finanziarie, operative, tecnologiche, legali, fiscali e regolatorie.
