Il gruppo Acrisure ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l’emissione di nuove azioni, nell’ambito di un aumento di capitale da 2,1 miliardi di dollari guidato da Bain Capital. Il finanziamento valuta Acrisure a 32 miliardi di dollari.
I fondi derivanti dall’operazione, si legge in una nota, “saranno impiegati per rifinanziare una porzione delle attuali azioni privilegiate non convertibili, perseguire operazioni di M&A strategiche e incrementali, e imprimere un’ulteriore accelerazione allo sviluppo di Acrisure come piattaforma di servizi finanziari basata sulla tecnologia”.
“Questa transazione rappresenta una pietra miliare significativa e serve come prova che la nostra visione per la piattaforma scalabile di Acrisure è diventata realtà”, ha dichiarato Greg Williams, presidente, ceo e co- fondatore di Acrisure. “La nostra evoluzione da broker assicurativo a fornitore globale di servizi finanziari basato su AI e tecnologia ha aperto le porte a enormi opportunità. Vedo un potenziale illimitato per quanto lontano Acrisure possa arrivare, e siamo estremamente grati per il supporto finanziario e la validazione dei nostri investitori.”
L’operazione ha visto la partecipazione di investitori quali Bain Capital Special Situations, Fidelity Management & Research Company, Apollo Funds, Gallatin Point Capital e BDT & MSD Partners, oltre a un consorzio di altri investitori. Nessun investitore esistente ha ceduto le proprie quote nell’ambito di questa transazione. BDT & MSD rimane il maggiore azionista di minoranza di Acrisure attraverso fondi affiliati.
“Greg e il suo leadership team hanno costruito un’attività impressionante che si distingue chiaramente per la sua combinazione di DNA imprenditoriale, capacità tecnologiche all’avanguardia e profonda competenza nel settore”, ha affermato Cristian Jitianu, partner di Bain Capital che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Acrisure. “Siamo lieti di essere stati scelti come partner preferenziale di Acrisure in questa transazione e non vediamo l’ora di supportare la loro continua strategia di crescita mentre la Società prosegue il suo successo nell’offrire le giuste soluzioni assicurative e aziendali personalizzate ai suoi clienti.”
Il Gruppo ha dichiarato di “voler continuare a espandere la propria presenza e offerta di prodotti attraverso mirate acquisizioni, promuovendo la crescita organica con una gamma completa di soluzioni personalizzate, integrando completamente la piattaforma creata attraverso le sue precedenti 900 acquisizioni e guidando la crescita organica con la sua solida suite di offerte su misura, che ora include servizi immobiliari, strumenti di cybersecurity, elaborazione di paghe e pagamenti e soluzioni pensionistiche/patrimoniali”.
In preparazione a questa ulteriore espansione, Acrisure ha rafforzato il proprio team dirigenziale con l’ingresso di figure chiave come il nuovo CTO, Mark Wassersug, e il nuovo Chief Administrative Officer, Shawn Pelsinger.
Morgan Stanley & Co. LLC ha agito come unico ed esclusivo placement agent, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Varnum LLP hanno agito come consulenti legali di Acrisure.
