Generali ha annunciato un’operazione finanziaria che include l’offerta di riacquisto per tre serie di obbligazioni subordinate con prima data call o scadenza nel 2025-2026. Parallelamente, il gruppo intende emettere nuove obbligazioni subordinate Tier 2 con scadenza nel 2035, nell’ambito del proprio programma “€ 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.
Le nuove obbligazioni, dal valore nominale massimo di 500 milioni di euro, saranno emesse in formato Green, confermando l’impegno del gruppo verso la sostenibilità. L’operazione è parte di una strategia volta a ottimizzare la struttura di capitale regolamentare di Generali, gestendo in modo proattivo l’indebitamento in scadenza.
Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035, emesso in formato Green ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno della compagnia sul fronte della sostenibilità.
“L’emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo – ha affermato Cristiano Borean, Group Cfo di Generali – L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”.
Con questa iniziativa, la compagnia mira a rafforzare il suo profilo finanziario e a posizionarsi anche come leader nell’adozione di strumenti finanziari sostenibili, in linea con le esigenze di un mercato sempre più orientato alla responsabilità ambientale.
