Il colosso assicurativo britannico Aviva ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del rivale più piccolo Direct Line con un’offerta in contanti e azioni pari a 3,61 miliardi di sterline (4,60 miliardi di dollari). La fusione darà vita al più grande assicuratore britannico nel settore delle polizze casa e auto.
Le due compagnie hanno annunciato congiuntamente di aver stipulato un accordo preliminare, con Direct Line pronta a raccomandare l’offerta di Aviva non appena sarà formalizzata. Questa operazione porterà a un gruppo assicurativo quotato a Londra con un valore complessivo di 16,65 miliardi di sterline (21,23 miliardi di dollari), superando Legal & General e avvicinandosi a Prudential, leader di mercato.
Per Amanda Blanc, Ceo di Aviva, si tratta della più grande acquisizione della sua carriera. Dopo aver venduto attività internazionali per semplificare l’azienda, Blanc punta ora a espandersi nei mercati chiave di Regno Unito, Canada e Irlanda. L’integrazione di Direct Line è coerente con la sua strategia di crescita in segmenti meno intensivi di capitale come le assicurazioni casa e auto.
Secondo gli analisti di JP Morgan, la società combinata controllerà oltre il 20% del mercato britannico nei settori delle assicurazioni casa e auto, diventando significativamente più grande del concorrente immediato.
L’offerta finale valuta Direct Line 275 pence per azione, superiore alla precedente proposta di 250 pence, rifiutata dalla compagnia. Gli azionisti di Direct Line riceveranno 129,7 pence in contanti e 0,2867 nuove azioni Aviva per ogni azione posseduta, detenendo così circa il 12,5% della società risultante dalla fusione.
Il termine per la formalizzazione dell’offerta è fissato per il 25 dicembre, con le due compagnie che intendono concludere rapidamente l’accordo.
