Il cda di UnipolSai Assicurazioni ha autorizzato l’emissione, da parte della compagnia, di uno strumento di capitale subordinato Tier 2 in forma dematerializzata, in euro e a tasso fisso, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni di euro, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione degli investitori statunitensi) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
Il board ha altresì conferito mandato all’amministratore delegato, affinché, qualora ravvisi l’idoneità delle condizioni di mercato, dia concreta attuazione all’emissione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazione dell’ammontare, della data dell’emissione, del prezzo di emissione e del tasso fisso definitivo alle migliori condizioni di mercato. I joint lead manager dell’emissione saranno: Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Imi Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e Mediobanca.
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