net insurance

Poste Vita, la compagnia assicurativa vita di Poste Italiane, ha lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinare di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata ad Euronext STAR Milan. Net Insurance offre coperture assicurative connesse al mondo del credito e, in particolare, dei prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, alla protezione (tramite la bancassicurazione danni / non auto e tramite una rete di broker) e (in misura molto limitata) all’insurtech, grazie ad accordi con partner tecnologici. Nel 2021 la compagnia ha riportato premi lordi pari a circa 149 milioni di euro e un utile netto normalizzato pari a 11,5 milioni.

Le specifiche dell’Opa

Le offerte saranno promosse tramite BidCo, veicolo societario controllato da Poste Vita. Il corrispettivo che sarà offerto per ciascuna azione è pari a 9,50 euro (corrispondente a un premio del 28,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e il corrispettivo che sarà offerto per ciascun warrant è pari a 4,81 euro (corrispondente ad un premio del 60,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese). IBL Banca, attuale azionista di Net Insurance con una partecipazione pari al 26,64% del capitale sociale, e l’amministratore delegato di Net Insurance Andrea Battista hanno assunto specifici impegni di adesione alle offerte e saranno dunque considerati come persone che agiscono di concerto. Inoltre, Battista ha assunto l’impegno di non portare in adesione all’offerta sulle azioni n. 400.000 azioni detenute in Net Insurance.

A completamento dell’operazione, è previsto che Battista mantenga una partecipazione pari a circa il 2% del capitale sociale di Net Insurance, e che IBL – dopo aver aderito alle offerte con tutte le azioni e i warrant in suo possesso – acquisti una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di BidCo a un prezzo che sarà parametrato pro quota all’esborso effettivamente sostenuto da parte di BidCo per il pagamento dei corrispettivi delle offerte (e i relativi costi), nonché alle spese di funzionamento di BidCo.

L’obiettivo dietro all’Opa

L’operazione di Poste Vita mira al delisting di Net Insurance da Piazza Affari e alla sua trasformazione in “centro di competenza” del gruppo assicurativo per i prodotti assicurativi legati alla CQ e fabbrica prodotto di riferimento con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi su reti terze, con particolare riferimento alle reti bancarie (i cosiddetti accordi di bancassurance). L’altro obiettivo è realizzare una partnership strategica e commerciale di lungo periodo con IBL.

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Redazione

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