Unipol Assicurazioni ha concluso con successo il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale, raccogliendo adesioni pari al 98,42% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di circa 2,46 miliardi di euro.
L’operazione, avviata il 12 ottobre e terminata il 26 ottobre 2026, ha portato alla sottoscrizione di 119.663.430 nuove azioni, attraverso l’esercizio di 706.014.237 diritti di opzione.
I principali azionisti aderenti al patto di sindacato, insieme ad altri soci, hanno inoltre rispettato integralmente gli impegni di sottoscrizione assunti, acquistando complessivamente 61.126.720 nuove azioni per un valore di circa 1,26 miliardi di euro. I soggetti coinvolti detengono nel complesso una partecipazione pari a circa il 50,27% del capitale sociale di Unipol.
Restano da collocare 11.321.451 diritti di opzione non esercitati, che consentono la sottoscrizione di un massimo di 1.918.890 nuove azioni, pari all’1,58% dell’offerta complessiva. Il controvalore residuo ammonta a circa 39,45 milioni di euro.
I diritti inoptati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 28 e 29 ottobre, salvo chiusura anticipata in caso di collocamento integrale già nella prima giornata. L’operazione sarà coordinata da Equita SIM su Euronext Milan.
I diritti acquistati potranno essere esercitati per sottoscrivere nuove azioni al prezzo di 20,56 euro ciascuna, nel rapporto di 10 nuove azioni ogni 59 diritti. La sottoscrizione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati entro le scadenze previste per la conclusione dell’offerta.
A garanzia dell’operazione, Unipol ha sottoscritto il 7 ottobre un contratto di underwriting con J.P. Morgan SE, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley ed Equita SIM. In base agli accordi, i garanti si sono impegnati, secondo i termini e le condizioni contrattuali, a sottoscrivere le eventuali azioni rimaste invendute al termine dell’offerta in Borsa.
