Gruppo MutuiOnline ha acquisito Rastreator e LeLynx, società di intermediazione e comparazione online di prodotti assicurativi autorizzate ad operare in Spagna, Francia e Messico. Il Gruppo ha sottoscritto un accordo vincolante con Zpg Comparison Services Holdings UK e con la sua controllata Penguin Portals (di seguito i “Venditori”), ambedue parte del gruppo Rvu, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Gruppo MutuiOnline del 100% del capitale di Rastreator.com e Preminen Price Comparison Holdings con le rispettive controllate e la concessione da parte di Gruppo MutuiOnline ai Venditori di un’opzione irrevocabile di vendita relativa al 100% del capitale di LeLynx. Il prezzo complessivo pattuito per l’intero perimetro dell’operazione è pari, in termini di enterprise value, a 150 milioni di euro, cui si somma un aggiustamento per la cassa netta attesa al momento del perfezionamento dell’operazione, previsto entro i primi giorni del 2023.

L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione dei Venditori e del Gruppo ed è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità regolamentari. A seguito del perfezionamento dell’operazione, le società acquisite rientreranno nel perimetro della Divisione Broking, il cui reporting verrà rivisto per tener conto della presenza internazionale. Inoltre, l’accordo prevede il trasferimento del centro di eccellenza IT con sede in India ad una delle società del perimetro, mediante il trasferimento di un ramo di azienda da Inspop.com. “Siamo grati a Rvu per averci concesso l’opportunità di perseguire questa operazione – ha affermato Marco Pescarmona, Presidente del Gruppo MutuiOnline – Rastreator e LeLynx sono pionieri e leader nel business della comparazione e intermediazione nei rispettivi paesi, caratterizzati da potenzialità inespresse di crescita del mercato. Le entità acquisite continueranno ad essere guidate dall’attuale management, con cui abbiamo trovato da subito un’eccellente intesa. Il nostro obiettivo con questa operazione è trasformare la nostra Divisione Broking in un operatore multinazionale di eccellenza nella comparazione e intermediazione di prodotti finanziari, con un modello di business incentrato sul consumatore. Ringraziamo infine Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole Italia, Banco BPM e Unicredit per il continuo supporto ai nostri piani di crescita.”

“È una scelta difficile dire addio a Rastreator e LeLynx, ma siamo molto lieti di aver trovato un nuovo proprietario in Gruppo MutuiOnline, che per strategia e valori pensiamo possa rappresentare la migliore collocazione di lungo termine per queste società – ha commentato Tariq Syed, Ceo di Rvu – Crediamo fermamente che Gruppo MutuiOnline consentirà ai marchi di crescere ancora più forti e continuare a fornire risultati eccezionali per i nostri clienti in Spagna, Francia e Messico”. 

“Siamo entusiasti di vedere Rastreator e LeLynx entrare a far parte del nostro gruppo e siamo desiderosi di lavorare a stretto contatto per progettare la prossima fase di crescita, condividendo le rispettive best practice, cercando sinergie, e costruendo su quanto realizzato nel corso degli anni – ha aggiunto Alessio Santarelli, general manager della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline – Diamo il benvenuto a bordo a tutti i colleghi delle sedi di Madrid, Parigi, Città del Messico e Gurgaon, di cui apprezziamo lo spirito di team e che ci auguriamo di poter incontrare di persona nel corso dei prossimi mesi”.

Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario, da Clifford Chance quale advisor legale e da PwC per gli aspetti fiscali. I Venditori sono stati assistiti dallo studio Baker McKenzie quale advisor legale. 

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