Il consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti della società in sede straordinaria per il 30 luglio prossimo in unica convocazione, per deliberare l’aumento di capitale sociale per un importo massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro nell’ambito dell’operazione straordinaria annunciata l’8 giugno che ha come obiettivo l’acquisizione di 635 filiali di MPS da Intesa Sanpaolo post conclusione dell’OPA di quest’ultima su BMPS.
Nel contesto dell’Aumento di Capitale, sempre in data odierna Unipol e J.P. Morgan SE hanno sottoscritto un accordo di pre-underwriting ai sensi del quale J.P. Morgan SE in qualità di Lead Global Coordinator si è impegnata a stipulare, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, un underwriting agreement per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’asta dei diritti inoptati al termine del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale.
Come da prassi, l’underwriting agreement sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dal predetto accordo di pre-underwriting, nell’imminenza dell’avvio dell’offerta in opzione e non appena il Consiglio di Amministrazione avrà fissato le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale. Le principali cooperative azioniste di riferimento della Società, titolari di circa il 49% del capitale sociale, hanno confermato la già manifestata disponibilità all’adesione all’Aumento di Capitale per le quote di rispettiva competenza. Prima dell’avvio dell’offerta in opzione relativa all’Aumento di Capitale, ulteriori primarie istituzioni finanziarie potrebbero unirsi a J.P. Morgan SE nella formazione di un consorzio di garanzia relativo all’Aumento di Capitale.
Qualsiasi offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla CONSOB, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il presente comunicato stampa, in tutto o in parte, non costituisce e non può essere utilizzato come base per, né si può fare affidamento su di esso in relazione a, qualsivoglia contratto o decisione di investimento.
