Clessidra Capital Credit è intervenuta con il Fondo Clessidra Private Debt nell’operazione di acquisizione di Health Italia, nel contesto di un progetto imprenditoriale promosso da Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino nel settore della sanità integrativa. I due manager, il primo ex McKinsey, Generali e Zurich ,e il secondo ex Mediobanca, hanno strutturato in qualità di Promotori un’operazione del valore di circa 60 milioni di euro, finalizzata all’acquisizione di una quota di maggioranza di Health Italia, operatore di riferimento nel settore della sanità integrativa e dei servizi di welfare destinati a famiglie, lavoratori e imprese, al servizio di un ambizioso progetto imprenditoriale.
I Promotori hanno allo scopo organizzato un club deal che, al closing, ha acquisito il controllo di Health Italia con una partecipazione del 68% (considerando anche il reinvestimento del management). Ora, l’operazione prevede il lancio di un’Opa obbligatoria finalizzata al delisting sulle restanti azioni, interamente finanziata da Banco Bpm. In questo contesto, Giuliani assumerà l’incarico di Amministratore Delegato mentre Pellegrino quello di Presidente, guidando la società nella sua nuova fase di sviluppo.
“L’ingresso di Clessidr come partner nell’iniziativa – si legge in una nota diramata dalla società -rappresenta un passo decisivo per favorire la l’affermazione di un player di riferimento nel mercato della salute, in grado di aggregare servizi di protezione e prevenzione a famiglie e lavoratori erogati e accessibili in maniera innovativa e no frills”.
“Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Health Italia. La nostra ambizione è creare il campione nazionale della salute e del benessere per le persone e le aziende – ha commentato Giuliani – Puntiamo ad accelerare lo sviluppo della società sfruttando appieno il potenziale delle nuove tecnologie (a partire dell’uso di soluzioni Applied AI), ampliando l’offerta per rispondere in maniera sempre più efficace e personalizzata alle esigenze dei nostri clienti”.
“Con Giovanni condividiamo la stessa visione imprenditoriale e la determinazione a costruire un leader nel mercato della sanità integrativa – ha agigunto Pellegrino – Health Italia ha caratteristiche distintive e un potenziale ancora inespresso per realizzare questo obiettivo”.
“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo investimento del Clessidra Private Debt Fund – ha dichiarato Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR – La decisione di supportare la squadra di management nasce dalla fiducia che riponiamo nella loro visione, nelle loro competenze e nella loro comprovata capacità di esecuzione. Riteniamo che il mercato della sanità integrativa presenti significative opportunità di crescita, anche in considerazione dell’attuale bassa penetrazione delle soluzioni private”.
I Promotori sono stati assistiti dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati con Emilio Bettaglio e Emiliano Zanfei e Banca Akros ed Essentia in qualità di advisor finanziari. Clessidra infine è stata assistita dallo studio Orrick guidato da Fabio Fauceglia con Leonardo Pinta per gli aspetti di equity e da Marina Balzano con Giulio Asquini lato debito. Banco BPM è stato assistito dallo studio legale Legance.
