La scena InsurTech asiatica è in piena espansione con tendenze diverse. Secondo gli ultimi dati, nella regione operano 474 realtà insurtech, di cui l’83% nel settore assicurativo generale e il resto in vita e salute. La Cina è uno dei leader con un mercato interno in espansione, mentre quello indiano, dato in crescita, si concentra su convenienza e accessibilità. Nel Sud-Est asiatico, le società InsurTech si stanno muovendo abilmente in contesti normativi complessi e in mercati frammentati. Allo stesso tempo, l’Insurtech in Asia sta maturando e aspettando il momento giusto. Start-up, investitori e operatori storici riconoscono il potenziale significativo della regione, ma la scalabilità redditizia per i modelli tech-first rimane impegnativa a causa della natura altamente frammentata dei mercati.

L’Asia rimane la regione assicurativa in più rapida crescita a livello globale, con un basso tasso di penetrazione assicurativa e una rapida crescita dell’economia digitale, che rappresenta un’opportunità ancora da sfruttare.

L’Asia non sta semplicemente seguendo le tendenze globali; le sta stabilendo, ed è presente una chiara biforcazione in due distinti vettori di crescita: l’Assicurazione Integrata, dove prosperano le partnership con piattaforme come Grab, la super-app di ridesharing del Sud-est asiatico, e l’Assicurazione Omnicanale, con esempi come Digit in India e molte iniziative in Indonesia che combinano i canali di distribuzione tradizionali e digitali. La maggior parte delle persone ha avuto a che fare con l’assicurazione integrata, sperimentata per la prima volta su larga scala in Cina da ZhongAn Insurance in centinaia di ecosistemi e poi a livello globale da molte delle principali società insurtech e, più recentemente, dagli assicuratori. L’omnicanale è la tendenza più recente con una strategia incentrata sul cliente eseguita da un numero crescente di Insurtech b2c e b2b2c, fornendo un’esperienza cliente senza soluzione di continuità che combina i migliori elementi online e offline.
L’assicurazione omnicanale sta guadagnando terreno perché consente ai clienti, molti dei quali sperimentano l’assicurazione per la prima volta, di scegliere come interagire con l’assicurazione. Ad esempio, un cliente potrebbe voler iniziare il proprio viaggio online vedendo un video virale su TikTok, ma poi preferisce parlare con un agente umano per assisterlo con l’acquisto. L’omnicanale aiuta le insurtech a rafforzare la fiducia dei clienti, consentendo loro di fornire assicurazioni più ampie e complesse.

Alcune InsurTech b2c sono passate al b2b dopo aver faticato a trovare un prodotto adatto al mercato e aver scoperto che i costi di acquisizione dei clienti rimanevano sproporzionatamente alti. Le soluzioni b2b e SaaS per gli assicuratori sembrano offrire un percorso di minore resistenza alla crescita in quanto non si scontra con gli ostacoli e le complessità normative di ciascun mercato; tuttavia, la concorrenza con i fornitori IT esistenti è intensa e mette sotto pressione i margini SaaS.

Il settore insurtech asiatico continua a svilupparsi, anche se a un ritmo più moderato, e gli investimenti nell’insurtech regionale nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 hanno entrambi registrato un calo di oltre il 20% su base annua. I principali fattori di opportunità nel settore InsurTech asiatico rimangono: una popolazione numerosa e in crescita, una classe media in crescita, una maggiore penetrazione di Internet e degli smartphone e un basso tasso di penetrazione assicurativa. Nell’arco dell’ultimo anno, il clima di fiducia tra gli investitori si è gradualmente inasprito, messo alla prova dalle sfide che il settore insurtech sta affrontando negli Stati Uniti e dalle scarse operazioni di successo registrate in Asia.

Finanziamenti notevoli nel 2023:

Bolttech (246 milioni di dollari) – insurtech b2b2c di Singapore fornisce soluzioni assicurative integrate alle imprese.
InsuranceDekho (210 milioni di dollari) – Compagnia di assicurazioni indiana incubata nel gruppo del mercato automobilistico CarDekho.
Turtlemint (120 milioni di dollari) – Marketplace indiano delle assicurazioni online.
RenewBuy (40 milioni di dollari) – Marketplace indiano delle assicurazioni online, guidato da Dai-Ichi Insurance.

Exit storiche:

ZhongAn – Assicuratore digitale cinese tramite Ipo a Hong Kong.
SingLife – Assicuratore del sud-est asiatico tramite fusione con un assicuratore.
PolicyBazaar – Piattaforma di confronto tramite Ipo in India.

Insurtech da tenere d’occhio:

Acko – Assicuratore indiano che punta al digitale.
Digit – Compagnia assicurativa omnicanale indiana.
InsureMO – Soluzione di middle office b2b con sede a Singapore.
Zopper – Distributore indiano b2b2c.

In tutta l’Asia, diverse giurisdizioni presentano varie complessità regolatorie. Giganti come ZhongAn in Cina affrontano la sfida della scalabilità, e alcuni mercati vedono investimenti limitati al di fuori di significativi cluster. Tuttavia, queste sfide non rappresentano deterrenti, ma bensì segnali stradali che indirizzano verso un settore più raffinato e maturo. Stanno insegnando alle insurtech ad essere più resilienti e adattabili, pronte ad affrontare le sfide uniche che il mondo tecnologico in rapida evoluzione presenta.

Infine, l’Intelligenza Artificiale rappresenta la novità più entusiasmante per le InsurTech della regione, con molte che si sfidano a lanciare esperimenti per suggerire la prossima assicurazione più probabile di cui i clienti potrebbero aver bisogno in base al loro profilo demografico e ai meta-dati raccolti, prevenire frodi, rilevare e valutare le richieste più rapidamente. L’IA e l’apprendimento automatico sono ancora nelle loro fasi iniziali di adozione nel settore assicurativo, ma hanno il potenziale di rivoluzionare il modo in cui l’assicurazione è concepita in Asia.

George Kesselman, MD di Willow Ventures, e Presidente di Insurtech Asia Association

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