Bcc Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo Bcc Iccrea, e Assimoco hanno siglato una partnership strategica bancassicurativa sul comparto danni, dopo l’avvio delle trattative in esclusiva a partire dallo scorso agosto. L’accordo prevede l’acquisto da parte di Assimoco del 51% di Bcc Assicurazioni, la compagnia di assicurazione del comparto danni del Gruppo Bcc Iccrea, nata nel 2008 per promuovere i servizi del ramo protezione del sistema del credito cooperativo. L’efficacia dell’operazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, per cui si stima che il closing possa avvenire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. 

È inoltre prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e di acquisire un ulteriore 19% di BCC Assicurazioni da parte di Assimoco. Il Gruppo Bcc Iccrea ha chiuso il 2022 con una crescita della produzione complessiva nel comparto danni del 17%, raggiungendo la soglia di quasi 200 milioni di euro di premi realizzati (170 milioni di euro nel 2021), confermandosi tra i primi cinque operatori del mercato della bancassicurazione in Italia.  

In linea con i target commerciali definiti, la valorizzazione della cessione per il Gruppo BCC Iccrea potrà raggiungere 275 milioni di euro, incrementabili ulteriormente in caso di determinate condizioni, a cui si aggiungono oltre 1,6 miliardi di euro di commissioni nei 15 anni. Per il Gruppo Bcc, l’accordo consentirà di potenziare e uniformare l’offerta delle 117 BCC aderenti al Gruppo BCC Iccrea sul fronte della bancassurance, dando continuità all’impegno profuso da BCC Assicurazioni. 

Un particolare ruolo strategico nell’ambito della partnership sarà ricoperto da Bcc Servizi Assicurativi, l’hub specialistico assicurativo del Gruppo Bcc Iccrea, che dall’agosto 2020 ad oggi ha rafforzato i servizi di assistenza personalizzata e di consulenza commerciale per i clienti e soci delle Bcc aderenti e il supporto di innovazione tecnologica alla rete dei loro 2.500 sportelli.

“Siamo molto soddisfatti della chiusura di questo importante accordo con Assimoco che ci dà la possibilità di capitalizzare alcune importanti sinergie industriali – ha commentato Mauro Pastore, direttore generale Gruppo Bcc Iccrea – Assimoco opera già con circa un terzo delle BCC del nostro Gruppo e ha registrato un elevato grado di soddisfazione da parte delle stesse. Come Gruppo BCC Iccrea riteniamo che l’offerta assicurativa ramo protezione sia una leva centrale nello sviluppo di relazioni durature con la clientela da parte delle nostre BCC e questo accordo darà loro accesso a risorse di eccellenza, accrescendo la loro capacità di essere il punto di riferimento per le esigenze locali nel comparto assicurativo danni”.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto – ha aggiunto Norbert Rollinger, presidente del consiglio di gestione di R+V Versicherung e presidente di Assimoco – Con esso rafforziamo significativamente la nostra intesa di lunga data con il Gruppo BCC Iccrea, da sempre fondata su valori cooperativi condivisi. Nel contesto della nostra strategia di bancassicurazione si tratta di un passo fondamentale verso l’affermarsi di Assimoco come leader nel settore assicurativo cooperativo in Italia”.

Nell’operazione, Iccrea Banca è stata assistita da Kpmg Corporate Finance e Kitra Advisory (Financial Advisors), Legance – Avvocati Associati (Legal Advisor) e iCONS – Innovative Consulting (Business Advisor). Kpmg ha anche svolto le attività di vendor due diligence finanziaria, attuariale e legale per Iccrea Banca. 

Assimoco è stata invece assistita da Ey Advisory, in qualità di Financial Advisor e per le attività di Due Diligence finanziaria, attuariale e operations e da Clifford Chance in qualità di Legal Advisor e per le attività di Due Diligence legale. 

Seguici sui nostri canali social: Facebook e Twitter 

Leggi tutte le nostre notizie cliccando QUI