Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 in euro emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Il bond ha scadenza nel settembre 2033. L’operazione è in linea con l’impegno del Leone di Trieste in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare Eligible Green Projects.

In fase di collocamento dei titoli (emessi per 500 milioni di euro), sono stati raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi di euro, oltre due volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI. L’emissione ha inoltre suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.

“Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth – ha affermato Cristiano Borean,Group Cfo di Generali – L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà̀ ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà̀ a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità”. 

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